01 · Stammdaten
Gelesen aus Dynamics AX
Kunden, Artikel und Lieferanten kommen aus Dynamics AX, ebenso gepflegte Kundenartikelnummern. Jeder Beleg wird dagegen zugeordnet, bevor etwas übergeben wird.
ERP-Anbindung · Microsoft Dynamics AX
Auftragserfassung automatisieren mit Microsoft Dynamics AX
Bestellungen kommen per E-Mail, als PDF oder Excel. OrderAI liest sie, ordnet Kunde und Artikel gegen die Stammdaten in Dynamics AX zu und prüft sie. Was eindeutig ist, steht als geprüfter Auftrag in AX. Was nicht, landet mit Begründung beim Innendienst.
- Dynamics AX
- On-Premise oder Cloud in Deutschland
- ISO 27001 und ISO 9001
Einstieg
E-Mail und PDF rein, geprüfter Auftrag in Dynamics AX raus
Viele Unternehmen betreiben Dynamics AX weiter, oft mit gewachsener Hauslogik. OrderAI arbeitet mit dem System, das bei Ihnen läuft, und mit den Stammdaten, die darin gepflegt sind.
Eingang
- E-MailFreitext in der Mail
- PDF und Scanauch mehrseitig
- ExcelBestelllisten
lesend
Eigene Instanz
OrderAI
- LesenBelegart, Kopf, Positionen
- ZuordnenKunde und Artikel gegen die Stammdaten aus Dynamics AX
- Prüfeneindeutig oder Prüfung mit Grund
Übergabe
Microsoft Dynamics AX
- Geprüfter Auftragangelegt in Dynamics AX
- Original als PDFam Vorgang im DMS
- Innendienstnur was offen ist
Übergabe
Übergabe an Dynamics AX
02 · Prüfung
Erst prüfen, dann übergeben
Regeln für Vollständigkeit, Mengen, Preise und Termine laufen vor der Übergabe. Was nicht eindeutig ist, geht mit Begründung zu einem Menschen und erst nach Freigabe weiter.
03 · Anlage
Vorgang in Dynamics AX
Geprüfte Vorgänge werden in Dynamics AX angelegt, ohne Doppelanlage und mit Protokoll. Den Anschluss bauen wir im Projekt, passend zu Ihrer Installation.
Belegarten
Welche Belege in Dynamics AX ankommen
Je Belegart ein Zielobjekt im ERP. Die meisten starten mit einer Belegart, die weiteren kommen auf derselben Installation dazu.
Einführung
Erst an echten Belegen zeigen, dann entscheiden
Woche 0
Muster
20 bis 25 echte Belege mit Anhängen, dazu ein Stammdaten-Export aus dem ERP.
Woche 1–2
Auswertung
Ergebnis je Beleg an den eigenen Fällen. Kein Vertrag, keine Kosten.
Woche 3
Entscheidung
Vertrag und Kick-off. Regelwerk und ERP-Übergabe werden gemeinsam festgelegt.
Woche 6–8
Integration
Rund 8 Projekttage je Prozess, remote. Soft Launch im Prüfmodus, dann Go-live.
Fragen
Häufige Fragen zu OrderAI und Dynamics AX
Ist Dynamics AX noch angebunden?
Ja. Dynamics AX gehört zu den Systemen, an die OrderAI angebunden ist. Die Übergabe wird im Projekt an Ihre Installation angeschlossen.
Was legt OrderAI in Dynamics AX an?
Je Belegart ein Zielobjekt: aus Bestellungen den Kundenauftrag, aus Anfragen und Leistungsverzeichnissen ein Angebot, aus Auftragsbestätigungen die Bestätigung an der eigenen Bestellung, aus Lieferscheinen den vorbereiteten Wareneingang und aus Rechnungen die Eingangsrechnung mit Buchungsvorschlag.
Wie läuft der Abgleich von Auftragsbestätigungen mit AX?
OrderAI liest die offenen Bestellungen aus AX und gleicht die AB des Lieferanten Position für Position dagegen ab: Artikel, Menge, Preis, Termin. Was passt, wird an der Bestellung hinterlegt. Abweichungen gehen mit Begründung in die Prüfung.
Was passiert bei einem späteren Umstieg auf Dynamics 365?
Regeln, Kundenartikelnummern und gespeicherte Zuordnungen liegen in OrderAI. Bei einem Systemwechsel wird die Übergabe an das neue ERP angeschlossen; den Umfang klären wir im Projekt.
Wie lange dauert die Anbindung an Dynamics AX?
Der Test an Ihren Belegen dauert zwei Wochen und braucht 20 bis 25 echte Belege und einen Stammdaten-Export, noch keine Anbindung an Dynamics AX. Nach der Entscheidung umfasst die Anbindung rund 8 Projekttage je Prozess, dann folgen Soft Launch im Prüfmodus und Go-live.
Microsoft und Dynamics sind Marken der Microsoft-Unternehmensgruppe. OrderAI ist ein eigenständiges Produkt von Pulsar Technologies.
Nächster Schritt
Zwei Wochen, kein Vertrag, keine Kosten
Sie geben uns 20 bis 25 echte Belege und einen Stammdaten-Export. Wir zeigen Ihnen je Beleg, was durchläuft und wo es hakt.